27-06-2025

• TAP financiará a aquisição da Tivit, fortalecendo ainda mais a estrutura de passivo exigível e os recursos financeiros disponíveis para suportar o negócio
• A demanda foi superior a duas vezes a oferta
• Qualidade do book composto pelos investidores institucionais mais importantes

A Almaviva procede a uma emissão adicional (TAP) de 350 milhões de euros sobre suas obrigações existentes, com um cupão de 5,00% e vencimento em outubro de 2030. A demanda foi superior a duas vezes a oferta.

A obrigação tinha sido emitida no final de outubro de 2024 no valor de 725 milhões de euros (cupão de 5%, denominação mínima de 100 mil euros) e visava cobrir integralmente a aquisição da empresa norte-americana Iteris e o reembolso antecipado simultâneo do empréstimo obrigacionista pré-existente de 350 milhões de euros com vencimento original em 2026.

“Na esteira do resultado bem-sucedido do título emitido em outubro passado, decidimos emitir um TAP para financiar a aquisição da Tivit, empresa brasileira de TI, e fortalecer ainda mais a estrutura de passivo exigível e os recursos financeiros para suportar o negócio", explica Christian De Felice, Chief Financial Officer & Strategy Officer do Grupo.

“A qualidade do book confirma-se muito elevada, porque é constituída pelos mais importantes investidores institucionais, que nos acompanham continuamente desde 2017, ano em que entramos pela primeira vez no mercado de capitais”.

Com esta transação, o Grupo garante a si próprio uma estrutura de dívida de taxa fixa até 2030, totalmente reembolsável no vencimento, um RCF (Revolving Credit Facility) de 230 milhões de euros dos 160 milhões de euros anteriores, obtendo assim uma grande dotação de linhas de crédito e caixa suficientes para atender a todas as necessidades futuras operacionais, financeiras e de investimentos que possam surgir.

“Já estávamos em uma situação de absoluta tranquilidade, mas com esta operação nos reforçamos ainda mais e somos capazes de responder a qualquer necessidade, especialmente em um momento de grande incerteza geopolítica e forte volatilidade dos mercados financeiros como o atual", comentou De Felice. “Mantemos um perfil cauteloso com o objetivo de trazer a alavancagem de volta para baixo duas vezes no curto prazo”.

A nova transação extraordinária e o fortalecimento adicional no exterior com a nova aquisição da Tivit proporcionam ao Grupo o tamanho e a solidez de uma multinacional global, com serviços de alto valor agregado nos mercados público e privado, plataformas proprietárias com alto conteúdo tecnológico como, para citar alguns, Moova no setor de transporte e logística, Velvet, a IA da Almawave na qual o Grupo aposta muito, e GIOTTO Suite, o coração do ecossistema digital da Almaviva. Plataformas proprietárias que confirmam a liderança tecnológica distintiva do Grupo Almaviva.