24-10-2025

A Almaviva anuncia uma emissão adicional (OPA) de € 75 milhões sobre as debêntures existentes, com cupom de 5,00% e vencimento em outubro de 2030.

O posicionamento adicional atual eleva o título emitido no final de outubro de 2024, no valor de 725 milhões de euros (cupom de 5%, denominação mínima de 100 mil euros), e já aumentado com umaOPA de 350 milhões no final de junho, com um valor total de 1,15 bilhão de euros.

“Após o sucesso do título emitido em outubro de 2024, decidimos emitir uma primeira OPA em julho passado para financiar a aquisição da Tivit, empresa brasileira de TI, e uma OPA subsequente hoje para fortalecer ainda mais a estrutura do capital de dívida e as disponibilidades financeiras para dar suporte aos negócios”, explicou Christian De Felice, Chief Financial Officer & Strategy Officer do Grupo.

“A qualidade do book continua muito alta. Os investidores responderam muito bem e ainda assim não conseguimos agradar a todos. Emitimos a um preço acima do par, um sinal da grande confiança que o mercado tem em nós, do excelente trabalho em equipe de toda a equipe de gestão do Grupo Almaviva e do valor das aquisições que concluímos. Isso apesar de um clima geopolítico, macroeconômico e de mercado difícil. Nosso principal objetivo continua sendo manter um perfil financeiro prudente, reduzindo progressivamente a alavancagem nos próximos 12 a 18 meses.”